Présentation de la formation
La gestion de patrimoine consiste à conseiller et mettre en œuvre une stratégie juridique, financière, immobilière, fiscale. En réponse aux besoins complexes d’une clientèle fortunée.
Elle est une activité en plein développement, pratiquée par les banques privées, les cabinets de gestion de patrimoine indépendant, les family offices, les compagnies d’assurance, les notaires, avocats et experts comptables…
Les étudiants de formation continue sont d’âge et d’horizons variés : financiers en inflexion professionnelle, juristes et professions libérales souhaitant développer une nouvelle activité rentable, conseils de toute nature opérant avec une clientèle fortunée dans le cadre d’une relation de long terme.
Ce Master fait partie de l’Institut de Gestion du Patrimoine de l’Université Paris Dauphine-PSL.
Programme modulaire
Le Master Gestion de patrimoine est un constitué de 3 certificats pouvant être suivis indépendamment les uns des autres. Merci d'indiquer dans votre lettre de motivation quel cursus vous visez.
Maîtrisez l’ensemble des aspects juridiques et fiscaux de la gestion patrimoine.
CertificatExpertise juridique et fiscale du conseil en gestion de patrimoine
Maîtrisez l’ensemble des aspects économiques et financiers de la gestion de patrimoine.
CertificatExpertise économique et financière du conseil en gestion de patrimoine
Entretenir et développer un portefeuille client et s’adapter à une clientèle haut de gamme.
CertificatConseil en gestion de patrimoine et clientèle haut de gamme
Modalités pratiques
- Durée
- 55 jours
- Période
- Septembre année n à juin année n+1
- Date de démarrage
- Le mercredi 11 septembre 2024
- Date limite de candidature
- Consulter la page d'admission
- Rythme
- Le Master se déroule en alternance. Les cours ont lieu en présentiel 3 jours par semaine (mercredi, jeudi, vendredi) toutes les 3 semaines et en distanciel synchrone, les jeudis (entre chaque session en présentiel) de 17h à 20h30
- Tarif
- 9 500 €
- Lieu(x)
- Pôle Léonard de Vinci (La Défense)
- Diplôme ou certificat délivré
- Le Master Gestion de Patrimoine est un diplôme de grand établissement (DGE) conférant le grade de Master
- Modalités d'enseignement
- Présentiel et distanciel (synchrone et asynchrone). 45,5 jours + 4 jours de e-elarning (Mooc) + 5,5 jours d'examens, soit un total de 55 jours.
- Calendrier de la promotion en cours
- Consulter
Financement
Le Master Gestion de patrimoine est éligible au CPF.
Atouts de la formation
- Un large spectre d’enseignements qui couvre tous les thèmes de la gestion de patrimoine et de l’ingénierie patrimoniale ;
- Un rythme adapté à des professionnels en activité ;
- Une formation portée par deux directeurs de programme, experts reconnus dans leur domaine, Amélie de Bryas (Docteur en Droit, ancienne avocate) et Frédéric Gonand (Docteur en Economie) qui ont notamment co-écrit le manuel de référence sur la Gestion de Patrimoine, “Gestion de patrimoine : du diagnostic aux stratégies financières, juridiques, fiscales et relationnelles” (manuel offert dans le cadre du Master) ;
- Des enseignements délivrés par une équipe d’enseignant-chercheurs de l’Université Paris Dauphine - PSL et des experts du domaine ;
- Un réseau d’experts patrimoniaux constitué par les alumni successifs de la formation (le Master fait sa rentrée chaque année depuis 2005) ;
- Une formation qui délivre une compétence juridique reconnue et emporte l’obtention de la Compétence Juridique Associée (CJA) ;
- La validation du diplôme permet de satisfaire aux exigences en matière de compétences professionnelles nécessaires à l’entrée en fonction en tant que conseiller en investissement financier (CIF) ;
- La formation offre la possibilité de passer la certification AMF dans le cadre du Master par l’intermédiaire de notre partenaire certifié.
Objectifs du Master
Le Master a pour objet de développer une triple compétence, déclinée sous forme théorique et opérationnelle :
- Droit/fiscalité : droit du patrimoine (patrimoine privé du chef d’entreprise, familles recomposées, droit des successions internationales). Ingénierie sociale, assurance-vie, retraite-prévoyance, droit des sociétés civiles et commerciales, droit des assurances, fiscalité du patrimoine professionnel et fiscalité internationale.
- Economie/finance : économie de l’épargne, analyse du crédit patrimonial, patrimoine et investissement immobilier, choix de portefeuille, finance internationale, finance du patrimoine immobilier, analyse conjoncturelle, produits et marchés de taux, finance d’entreprise, ingénierie financière, produits structurés…
- Mise en situation concrète et comportement commercial : études de cas de transmission du patrimoine privé, dimensions humaines et digitales de la gestion de patrimoine…
Public
Les activités visées sont :
- Professions libérales : avocats, notaires, experts-comptables
- Conseil en gestion de patrimoine / banque privée / gestion de fortune
- Family officer
- Gestion de portefeuille – sélection de fonds pour banque privée
- Ingénierie patrimoniale
- Agent général de produits d’épargne et de prévoyance dans des compagnies d’assurances
- Conseiller en gestion de patrimoine indépendant
Accessible également en alternance pour les étudiants
92% des étudiants de la promotion actuelle sont satisfaits de la formation
Focus sur
Webinaire
Le 08 juin 2023
Création d'entreprise et gestion de patrimoine
Replay du webinaire avec Mehdi Elleuch, directeur général délégué chez Spargo Advisory.
Finance
Le 10 juin 2022
La banque privée dans tous ses états
Replay du webinaire présenté par Vincent Joulia, Membre du Directoire chez Banque Transatlantique.
Finance
Le 22 mars 2022
[2e édition] Manuel de référence sur la gestion de patrimoine
La gestion de patrimoine : du diagnostic aux stratégies financières, juridiques, fiscales et relationnelles.
Carine Fenolland
06 29 30 52 81
carine.fenolland@dauphine.psl.eu