Découvrez notre offre de formation continue en gestion de patrimoine & fiscalité
pour vous accompagner dans votre évolution professionnelle
La gestion de patrimoine, en tant que marché en pleine expansion, requiert une expertise multidisciplinaire et s'inscrit au cœur de nouvelles tendances émergent la finance verte et la finance décentralisée etc. Les professionnels de la gestion, qu'ils soient gestionnaires de patrimoine, conseillers patrimoniaux ou experts en transactions immobilières, doivent naviguer avec agilité dans un environnement en constante évolution.
À la croisée de compétences techniques en juridique, fiscalité, économie, finance et commerce, la gestion de patrimoine exige une maîtrise approfondie de ces domaines pour offrir un conseil pertinent, éthique et adapté aux besoins des clients. Dans ce contexte dynamique, être un professionnel de la gestion de patrimoine implique de maintenir à un haut niveau ses compétences et de rester constamment informé des nouvelles législations, des produits financiers émergents et des évolutions du marché.
Que vous soyez déjà un gestionnaire de patrimoine chevronné, un professionnel de la gestion cherchant à élargir vos compétences, ou que vous aspiriez à débuter dans ce domaine, notre offre de formation vise à répondre à vos besoins spécifiques. Nous proposons des formations diplômantes telles que le Master Gestion de patrimoine ou l'Executive Master Marché de l'art - Gestion de patrimoine. Par ailleurs, nos formations plus courtes délivrent des certificats, dont le Certificat Finance et gestion privée et le Certificat Contrôle et contentieux fiscal.
Nous formons également vos équipes directement en entreprise avec notre solution de formation sur-mesure.
Que votre projet professionnel soit orienté vers la banque, l'assurance ou la gestion de patrimoine indépendante, notre approche pédagogique axée sur l'expérience pratique vous prépare à exceller dans votre carrière.
Les objectifs de nos formations en gestion de patrimoine & fiscalité
- Pratiquer une expertise juridique et fiscale appliquée à la gestion de patrimoine
- Réaliser une expertise économique et financière
- Gérer une relation professionnelle et ses besoins
Nos formations en gestion de patrimoine & fiscalité
Pourquoi se former en gestion de patrimoine et fiscalité en tant que cadre ou dirigeant ?
Une formation en gestion de patrimoine et en fiscalité patrimoniale permet aux cadres et dirigeants de mieux comprendre les enjeux liés à la structuration, à la valorisation et à la transmission de leur patrimoine personnel ou professionnel.
Ces compétences permettent notamment d’appréhender les problématiques de fiscalité, d’investissement, de transmission d’entreprise et d’organisation patrimoniale. Elles facilitent également les échanges avec les professionnels du patrimoine : notaires, avocats, experts-comptables ou conseillers en gestion de patrimoine.
Les formations proposées sont-elles destinées aux professionnels déjà en poste ?
Les formations en gestion de patrimoine s’adressent principalement à des professionnels déjà en activité : cadres, dirigeants, professionnels de la banque, de l’assurance, de la finance, du conseil ou de la gestion privée.
Les programmes sont conçus pour permettre aux participants de développer leurs compétences tout en poursuivant leur activité professionnelle.
Comment suivre une formation en gestion de patrimoine tout en travaillant ?
Les formations sont organisées selon des formats compatibles avec une activité professionnelle. Selon les programmes, les enseignements peuvent être proposés sous forme de sessions regroupées, de séminaires ou de cours répartis sur quelques jours par mois.
Cette organisation permet de suivre une formation en gestion de patrimoine tout en conservant une activité en entreprise.
Comment financer une formation en gestion de patrimoine pour cadre ou dirigeant ?
Plusieurs solutions de financement peuvent être mobilisées pour suivre une formation en gestion de patrimoine : CPF, financement employeur, OPCO ou financement individuel selon le statut du participant et le programme choisi.
Les modalités de prise en charge, les conditions d’éligibilité et les facilités de paiement sont précisées sur la page financement ou sur chaque page de formation.
Evolutions professionnelles possibles après la formation
Une formation en gestion de patrimoine et en fiscalité permet de développer des compétences en ingénierie patrimoniale, fiscalité, allocation d’actifs et conseil patrimonial.
Selon le programme suivi et l’expérience du participant, cette spécialisation peut conduire à des fonctions telles que :
- Conseiller en gestion de patrimoine
- Gestionnaire de patrimoine
- Banquier privé
- Conseiller en gestion privée
- Family Officer
- Conseiller patrimonial en banque ou assurance
Ces métiers concernent notamment les secteurs de la banque, de l’assurance, de la gestion privée et du conseil patrimonial.
Nos Alumni racontent
Au sujet du Master Gestion de patrimoine
Ce Master nous a été à tous d’une grande aide, car il nous a permis d’obtenir de hautes compétences en matière patrimoniale faisant aujourd’hui la différence sur le marché du travail et vis-à-vis des clients que nous rencontrons.
Ce diplôme délivre également les accréditations (IAS, CJA, carte T et le CIF) nécessaires à quiconque souhaite exercer la profession de conseiller en gestion de patrimoine avec un statut d’indépendant. Nous avons durant l'année universitaire pu passer l’AMF.
Et c’est sans compter grâce au sérieux de cette université, du corps enseignant et de la qualité des cours prodigués que nous avons pour la grande majorité pu obtenir ce certificat, si précieux dans notre profession. Un grand merci à l’Université Paris Dauphine-PSL et à tous les acteurs du Master 261.
Mickaël Bouhenna
Alumnus du Master Gestion de patrimoine
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Actualités et événements en gestion de patrimoine
Webinaire
Le 21 octobre 2024
La famille Lorquin, trois générations sur le marché de l’art parisien
Replay du Webinaire avec Pierre et Alexandre Lorquin, vice-présidents de la Fondation Dina Vierny - musée Maillol.
Finance
Le 03 juillet 2024
Manuel de référence sur la gestion de patrimoine 2024/2025
Du diagnostic aux stratégies financières, juridiques, fiscales et relationnelles.
Presse
Le 08 mars 2024
Se former en gestion de patrimoine & fiscalité
Article de notre partenaire Village Justice.
Choisir la formation continue de
Dauphine, c’est...
Booster votre carrière
Dauphine Executive Education propose une offre de formations diplômantes et certifiantes. Elles accompagnent votre évolution professionnelle en développant vos compétences.
Intégrer la grande maison PSL
Dauphine-PSL est membre fondateur de l'Université PSL (Paris Sciences & Lettres), qui réunit des établissements de renom, dont l’Ecole normale supérieure, l’Ecole nationale supérieure des mines de Paris (MINES Paris), le Collège de France, l'École Pratique des Hautes Études, etc.
Tous les établissements de l'Université PSL
Choisir un pôle universitaire à double statut
Dauphine-PSL est à la fois université et Grand Etablissement membre de la Conférence des Grandes Ecoles. C'est la seule université accréditée EQUIS (European Quality Improvement System).
Bénéficier de l'excellence académique et partager l’esprit critique universitaire
En explorant de nouvelles approches et perspectives, vous vous positionnez en accord avec les besoins de l'entreprise, ce qui contribue à soutenir vos projets et à façonner votre avenir professionnel.
Caroline Prigent
06 29 30 67 88
caroline.prigent@dauphine.psl.eu
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