Présentation de la formation

Les étudiants sont amenés à appréhender le terrain d’un conseiller en gestion de patrimoine, de la création de son cabinet à la fidélisation de son portefeuille clients. Au programme :
- Ingénierie patrimoniale
- Ingénierie financière
- Dimension humaine et digitale de la gestion de patrimoine
- Plongée dans le marché de l’art et dans le monde de la philanthropie
- Etudes de cas...
Modalités pratiques
Les enseignements du Certificat Conseil en gestion de patrimoine et clientèle haut de gamme sont organisés de manière à permettre aux participants la continuité d’une activité professionnelle à temps complet et la poursuite de leurs engagements professionnels.
- Durée
- 10 jours / 70 heures sur 3 mois
- Date de démarrage
- Le vendredi 12 avril 2024
- Date de fin
- Le vendredi 28 juin 2024
- Date limite de candidature
- Consulter la page d'admission
- Tarif
- 4 000 €
- Lieu(x)
- Pôle Léonard de Vinci (La Défense)
Financement

Le Certificat Conseil en gestion de patrimoine et clientèle haut de gamme correspond au bloc 3 du Master Gestion de patrimoine, qui est éligible au CPF.

Objectifs du certificat
- Connaître la règlementation en matière de l’activité de conseil et monter son cabinet de gestion de patrimoine
- Prospection et développement de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille
- Interpréter les besoins patrimoniaux d’une clientèle relativement fortunée
- Imaginer de nouvelles solutions innovantes relatives à la gestion du patrimoine d’une clientèle
Programme
Conseil en gestion de patrimoine et clientèle haut de gamme
- Comprendre les relations juridiques familiales
- Connaître la règlementation des activités de conseil en gestion de patrimoine et les obligations règlementaires du CGP
- Comprendre les enjeux juridiques et proposer une stratégie adaptée (ingénierie patrimoniale) : étude de cas
- Gérer un patrimoine de façon responsable et durable
- Monter son cabinet de gestion de patrimoine : rencontre avec un CGP
- Digitaliser la relation client
- Investir sur le marché de l’art
- Mener des actions philanthropiques
Modalités d'évaluation

A la fin du certificat, il est prévu une session d’examens sous la forme d’épreuves sur table (1,5 journées d’épreuves).
La validation du certificat est conditionnée à l’obtention d’une moyenne générale de 10/20.
Procédure d'inscription
Le Certificat Conseil en gestion de patrimoine et clientèle haut de gamme est un programme de formation continue s'adressant aux professionnels (notamment en activité).
Prérequis
La formation est accessible à toute personne disposant d’un Bac + 4 dans le domaine du droit, de la finance, de la gestion ou de l’économie et de 2 ans d’expérience professionnelle sauf exception.
Les dossiers qui n'auraient pas le niveau ou l'expérience professionnelle requis passeront devant une commission pédagogique, avant d'être examinés par le jury s'ils sont présélectionnés. Les autres dossiers seront directement examinés par le jury.
Inscription des candidats
Sur dossier
Sur entretien
Les candidats retenus seront convoqués à un entretien.
Focus sur
Vernissage
Le 28 septembre 2023
Vernissage de l’exposition "Invisibles"
Vernissage le jeudi 28 septembre 2023 de 18h30 à 21h00.
Séminaire
Le 14 juin 2023
Actualités du patrimoine professionnel
Séminaire mercredi 14 juin 2023 de 10h à 17h. Avec François Fruleux et Sophie Schiller de l'Université Paris Dauphine-PSL.
Webinaire
Le 08 juin 2023
Création d'entreprise et gestion de patrimoine
Replay du webinaire avec Mehdi Elleuch, directeur général délégué chez Spargo Advisory.
Carine Fenolland
06 29 30 52 81
carine.fenolland@dauphine.psl.eu