Formation Continue

Certificat Conseil en gestion de patrimoine et clientèle haut de gamme

Entretenir et développer un portefeuille client et s’adapter à une clientèle haut de gamme.

Présentation de la formation

Les étudiants sont amenés à appréhender le terrain d’un conseiller en gestion de patrimoine, de la création de son cabinet à la fidélisation de son portefeuille clients. Au programme :

  • Ingénierie patrimoniale
  • Ingénierie financière
  • Dimension humaine et digitale de la gestion de patrimoine
  • Plongée dans le marché de l’art et dans le monde de la philanthropie
  • Etudes de cas...

Modalités pratiques

Les enseignements du Certificat Conseil en gestion de patrimoine et clientèle haut de gamme sont organisés de manière à permettre aux participants la continuité d’une activité professionnelle à temps complet et la poursuite de leurs engagements professionnels.

Durée
10 jours / 70 heures sur 3 mois
Date de démarrage
Le vendredi 12 avril 2024
Date de fin
Le vendredi 28 juin 2024
Date limite de candidature
Consulter la page d'admission
Tarif
4 000 €
Lieu(x)
Pôle Léonard de Vinci (La Défense)

Financement

Le Certificat Conseil en gestion de patrimoine et clientèle haut de gamme correspond au bloc 3 du Master Gestion de patrimoine, qui est éligible au CPF.

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Objectifs du certificat

  • Connaître la règlementation en matière de l’activité de conseil et monter son cabinet de gestion de patrimoine
  • Prospection et développement de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille
  • Interpréter les besoins patrimoniaux d’une clientèle relativement fortunée
  • Imaginer de nouvelles solutions innovantes relatives à la gestion du patrimoine d’une clientèle

Programme

Conseil en gestion de patrimoine et clientèle haut de gamme

  • Comprendre les relations juridiques familiales
  • Connaître la règlementation des activités de conseil en gestion de patrimoine et les obligations règlementaires du CGP
  • Comprendre les enjeux juridiques et proposer une stratégie adaptée (ingénierie patrimoniale) : étude de cas
  • Gérer un patrimoine de façon responsable et durable
  • Monter son cabinet de gestion de patrimoine : rencontre avec un CGP
  • Digitaliser la relation client
  • Investir sur le marché de l’art
  • Mener des actions philanthropiques

Pour aller plus loin

Le Certificat Conseil en gestion de patrimoine et clientèle haut de gamme correspond au bloc 3 du Master Gestion de patrimoine. Il peut être suivi conjointement avec les formations suivantes : 

Modalités d'évaluation

Picto rouge sur fond blanc symbolisant l'Université Paris Dauphine PSL et Dauphine Executive Education (formation continue)

A la fin du certificat, il est prévu une session d’examens sous la forme d’épreuves sur table (1,5 journées d’épreuves).

La validation du certificat est conditionnée à l’obtention d’une moyenne générale de 10/20.

Procédure d'inscription

Le Certificat Conseil en gestion de patrimoine et clientèle haut de gamme est un programme de formation continue s'adressant aux professionnels (notamment en activité).

Prérequis

La formation est accessible à toute personne disposant d’un Bac + 4 dans le domaine du droit, de la finance, de la gestion ou de l’économie et de 2 ans d’expérience professionnelle sauf exception.
Les dossiers qui n'auraient pas le niveau ou l'expérience professionnelle requis passeront devant une commission pédagogique, avant d'être examinés par le jury s'ils sont présélectionnés. Les autres dossiers seront directement examinés par le jury.

Inscription des candidats

  1. Sur dossier

    Inscription au certificat

  2. Sur entretien

    Les candidats retenus seront convoqués à un entretien.

Focus sur

Contact


Carine Fenolland
06 29 30 52 81
carine.fenolland@dauphine.psl.eu

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