Formation Continue

Certificat Conseil en gestion de patrimoine et clientèle haut de gamme

Entretenir et développer un portefeuille client et s’adapter à une clientèle haut de gamme.

Présentation de la formation

Les étudiants sont amenés à appréhender le terrain d’un conseiller en gestion de patrimoine, de la création de son cabinet à la fidélisation de son portefeuille clients. Au programme :

  • Ingénierie patrimoniale
  • Ingénierie financière
  • Dimension humaine et digitale de la gestion de patrimoine
  • Plongée dans le marché de l’art et dans le monde de la philanthropie
  • Etudes de cas...

Modalités pratiques

Les enseignements du Certificat Conseil en gestion de patrimoine et clientèle haut de gamme sont organisés de manière à permettre aux participants la continuité d’une activité professionnelle à temps complet et la poursuite de leurs engagements professionnels.

Durée
10 jours / 84 heures sur 3 mois
Date de démarrage
Le mercredi 4 juin 2025
Date de début de candidature
Le vendredi 4 avril 2025
Date limite de candidature
Consulter la page d'admission
Tarif net de taxes
4 000 €
Lieu(x)
Pôle Léonard de Vinci (La Défense)

Financement

Le Certificat Conseil en gestion de patrimoine et clientèle haut de gamme correspond au bloc 3 du Master Gestion de patrimoine, qui est éligible au CPF.

En savoir plus sur le financement

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Etudiants dauphinois en formation continue pour Dauphine Executive Education (Université Paris Dauphine-PSL)

Objectifs du certificat

  • Connaître la règlementation en matière de l’activité de conseil et monter son cabinet de gestion de patrimoine
  • Prospection et développement de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille
  • Interpréter les besoins patrimoniaux d’une clientèle relativement fortunée
  • Imaginer de nouvelles solutions innovantes relatives à la gestion du patrimoine d’une clientèle

Programme

Conseil en gestion de patrimoine et clientèle haut de gamme

  • Comprendre les relations juridiques familiales
  • Connaître la règlementation des activités de conseil en gestion de patrimoine et les obligations règlementaires du CGP
  • Comprendre les enjeux juridiques et proposer une stratégie adaptée (ingénierie patrimoniale) : étude de cas
  • Gérer un patrimoine de façon responsable et durable
  • Monter son cabinet de gestion de patrimoine : rencontre avec un CGP
  • Digitaliser la relation client
  • Investir sur le marché de l’art
  • Mener des actions philanthropiques

Pour aller plus loin

Le Certificat Conseil en gestion de patrimoine et clientèle haut de gamme correspond au bloc 3 du Master Gestion de patrimoine. Il peut être suivi conjointement avec les formations suivantes : 

La dernière promotion en chiffres

Chiffres tirés du Master Gestion de patrimoine dans le cadre duquel peut être suivi ce certificat

Taux de réussite

98%

·

92%

Taux de satisfaction

Modalités d'évaluation

Picto rouge sur fond blanc symbolisant l'Université Paris Dauphine PSL et Dauphine Executive Education (formation continue)

A la fin du certificat, il est prévu une session d’examens sous la forme d’épreuves sur table (1,5 journées d’épreuves).

La validation du certificat est conditionnée à l’obtention d’une moyenne générale de 10/20.

Procédure d'inscription

Le Certificat Conseil en gestion de patrimoine et clientèle haut de gamme est un programme de formation continue s'adressant aux professionnels (notamment en activité).

Prérequis

La formation est accessible à toute personne disposant d’un Bac + 4 dans le domaine du droit, de la finance, de la gestion ou de l’économie et de 2 ans d’expérience professionnelle sauf exception.
Les dossiers qui n'auraient pas le niveau ou l'expérience professionnelle requis passeront devant une commission pédagogique, avant d'être examinés par le jury s'ils sont présélectionnés. Les autres dossiers seront directement examinés par le jury.

Inscription

  1. Sur dossier

    Pièces à joindre :

    • Un CV
    • Une lettre de motivation
    • La photocopie des diplômes obtenus

    En cliquant sur « Déposer ma candidature », vous allez être redirigé vers la plateforme MyCandidature.   
     

    Après avoir créé un compte et rempli la première étape de votre dossier, pour trouver le Certificat Conseil en gestion de patrimoine et clientèle haut de gamme :

    • Diplôme : Choisissez « Master – Dauphine Executive Education » 
    • Mention/Domaine : Choisissez « Droit, Gestion de patrimoine, Fiscalité » 

    Vous pouvez alors cliquer sur “Master Gestion de patrimoine et ses certificats”  
     

    Déposer ma candidature

  2. Sur entretien

    Les candidats retenus seront convoqués à un entretien.

Financement

Différents dispositifs de financement existent selon votre situation. Nous attirons votre attention sur les délais qu'ils mobilisent afin d'anticiper votre candidature. 

  • Individuel et/ou par l'entreprise : 3 semaines avant le démarrage de la formation
  • Mobilisation du CPF : 16 jours ouvrés avant le démarrage de la formation (dont 11 jours ouvrés fermes obligatoires pour déposer sa demande sur la plateforme moncompteformation.gouv.fr)
  • Transitions Pro (ex-Fongécif transition) pour les professionnels en reconversion : 74 jours pour les CDD et 104 jours pour les CDI (le dossier de Projet de Transition Professionnelle devant être déposé auprès de Transitions Pro au plus tard 2 mois avant le démarrage de la formation pour les CDD et 3 mois pour les CDI)

Délais à rallonger d'1 mois en période de vacances estivales, pour traitement par les organismes de financement.
Dans le cas d'un financement mixte, se référer au délai de candidature du dispositif mobilisé le plus long.
Passé ces délais, n'hésitez pas à nous contacter pour savoir s'il est tout de même encore possible de déposer une candidature.

Focus sur

Contact

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Nous contacter

Carine Fenolland 
06 29 30 52 81 
contact.master-gp-fc@dauphine.psl.eu