Formation Continue

Certificat Conseil en gestion de patrimoine et clientèle haut de gamme

Présentation de la formation


Modalités pratiques

Durée
10 jours / 70 heures sur 3 mois
Date de démarrage
Avril 2025
Date limite de candidature
Consulter la page d'admission
Tarif
4 000 €
Lieu(x)
Pôle Léonard de Vinci (La Défense)

Financement

Le Certificat Conseil en gestion de patrimoine et clientèle haut de gamme correspond au bloc 3 du Master Gestion de patrimoine, qui est éligible au CPF.



Etudiants dauphinois en formation continue pour Dauphine Executive Education (Université Paris Dauphine-PSL)

Objectifs du certificat

  • Connaître la règlementation en matière de l’activité de conseil et monter son cabinet de gestion de patrimoine
  • Prospection et développement de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille
  • Interpréter les besoins patrimoniaux d’une clientèle relativement fortunée
  • Imaginer de nouvelles solutions innovantes relatives à la gestion du patrimoine d’une clientèle

Programme

Conseil en gestion de patrimoine et clientèle haut de gamme

  • Comprendre les relations juridiques familiales
  • Connaître la règlementation des activités de conseil en gestion de patrimoine et les obligations règlementaires du CGP
  • Comprendre les enjeux juridiques et proposer une stratégie adaptée (ingénierie patrimoniale) : étude de cas
  • Gérer un patrimoine de façon responsable et durable
  • Monter son cabinet de gestion de patrimoine : rencontre avec un CGP
  • Digitaliser la relation client
  • Investir sur le marché de l’art
  • Mener des actions philanthropiques

La dernière promotion en chiffres

Chiffres tirés du Master Gestion de patrimoine dans le cadre duquel peut être suivi ce certificat

Taux de réussite

98%

·

92%

Taux de satisfaction

Modalités d'évaluation


Procédure d'inscription


Focus sur

Nous contacter

Carine Fenolland 
06 29 30 52 81 
contact.master-gp-fc@dauphine.psl.eu