Présentation de la formation
Les étudiants sont amenés à appréhender toutes les dimensions d’ordre économique et financier de la gestion de patrimoine :
- Economie de l’épargne
- Analyse du crédit patrimonial
- Patrimoine et investissement immobilier
- Choix de portefeuille, produits et marchés de taux, produits structurés
- Finance internationale, finance du patrimoine immobilier, finance d’entreprise
- Analyse conjoncturelle
- Ingénierie financière
- Retraite-prévoyance...
Modalités pratiques
Les enseignements du Certificat Expertise économique et financière du conseil en gestion de patrimoine sont organisés de manière à permettre aux participants la continuité d’une activité professionnelle à temps complet et la poursuite de leurs engagements professionnels.
- Durée
- 18 jours / 123 heures sur 4 mois
- Date de démarrage
- Le jeudi 7 décembre 2023
- Date de fin
- Le jeudi 11 avril 2024
- Tarif
- 5 000 €
- Lieu(x)
- Pôle Léonard de Vinci (La Défense)
Financement
Le Certificat Expertise économique et financière du conseil en gestion de patrimoine correspond au bloc 2 du Master Gestion de patrimoine, qui est éligible au CPF.
Objectifs du certificat
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Définir d’une stratégie adaptée à chaque type d’investissement en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
Programme
Expertise économique et financière du conseil en gestion de patrimoine
- Investir dans l’immobilier
- Optimiser la fiscalité du patrimoine immobilier et défiscalisation
- Définir la stratégie à adopter et conseiller le client sur les différents investissements
- Proposer des produits structurés, gestion structurée
- Gérer les produits de taux
- Savoir examiner les comptes d'une entreprise en vue de l'examen de ses perspectives
- Savoir investir dans le Private Equity
- Comprendre et maîtriser la complexité des marchés financiers
- Préparer la retraite : épargne et retraite
- Diversifier un patrimoine par l'assurance-vie
- Optimiser le patrimoine par le crédit patrimonial
Pour aller plus loin
Le Certificat Expertise économique et financière du conseil en gestion de patrimoine correspond au bloc 2 du Master Gestion de patrimoine. Il peut être suivi conjointement avec les formations suivantes :
La formation pour acquérir une expertise juridique, fiscale, financière, patrimoniale et commerciale de haut niveau à destination d’une clientèle fortunée et exigeante, et aux besoins patrimoniaux complexes.
MasterGestion de patrimoine
Maîtrisez l’ensemble des aspects juridiques et fiscaux de la gestion patrimoine.
CertificatExpertise juridique et fiscale du conseil en gestion de patrimoine
Entretenir et développer un portefeuille client et s’adapter à une clientèle haut de gamme.
CertificatConseil en gestion de patrimoine et clientèle haut de gamme
Modalités d'évaluation
A la fin du certificat, il est prévu une session d’examens sous la forme d’épreuves sur table (2 journées d’épreuves).
La validation du certificat est conditionnée à l’obtention d’une moyenne générale de 10/20.
Procédure d'inscription
Le Certificat Expertise économique et financière du conseil en gestion de patrimoine est un programme de formation continue s'adressant aux professionnels (notamment en activité).
Prérequis
La formation est accessible à toute personne disposant d’un Bac + 4 dans le domaine du droit, de la finance, de la gestion ou de l’économie et de 2 ans d’expérience professionnelle sauf exception.
Les dossiers qui n'auraient pas le niveau ou l'expérience professionnelle requis passeront devant une commission pédagogique, avant d'être examinés par le jury s'ils sont présélectionnés. Les autres dossiers seront directement examinés par le jury.
Inscription des candidats
Sur dossier
Sur entretien
Les candidats retenus seront convoqués à un entretien.
Focus sur
Vernissage
Le 28 septembre 2023
Vernissage de l’exposition "Invisibles"
Vernissage le jeudi 28 septembre 2023 de 18h30 à 21h00.
Séminaire
Le 14 juin 2023
Actualités du patrimoine professionnel
Séminaire mercredi 14 juin 2023 de 10h à 17h. Avec François Fruleux et Sophie Schiller de l'Université Paris Dauphine-PSL.
Webinaire
Le 08 juin 2023
Création d'entreprise et gestion de patrimoine
Replay du webinaire avec Mehdi Elleuch, directeur général délégué chez Spargo Advisory.
Carine Fenolland
06 29 30 52 81
carine.fenolland@dauphine.psl.eu