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Certificat Expertise économique et financière du conseil en gestion de patrimoine

Maîtrisez l’ensemble des aspects économiques et financiers de la gestion de patrimoine.

Présentation de la formation

Les étudiants sont amenés à appréhender toutes les dimensions d’ordre économique et financier de la gestion de patrimoine :

  • Economie de l’épargne
  • Analyse du crédit patrimonial
  • Patrimoine et investissement immobilier
  • Choix de portefeuille, produits et marchés de taux, produits structurés
  • Finance internationale, finance du patrimoine immobilier, finance d’entreprise
  • Analyse conjoncturelle
  • Ingénierie financière
  • Retraite-prévoyance...

Modalités pratiques

Les enseignements du Certificat Expertise économique et financière du conseil en gestion de patrimoine sont organisés de manière à permettre aux participants la continuité d’une activité professionnelle à temps complet et la poursuite de leurs engagements professionnels.

Durée
18 jours / 123 heures sur 4 mois
Date de démarrage
Le jeudi 5 décembre 2024
Date de fin
Le vendredi 4 avril 2025
Tarif
5 000 €
Lieu(x)
Pôle Léonard de Vinci (La Défense)

Financement

Le Certificat Expertise économique et financière du conseil en gestion de patrimoine correspond au bloc 2 du Master Gestion de patrimoine, qui est éligible au CPF.

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Etudiants dauphinois en formation continue pour Dauphine Executive Education (Université Paris Dauphine-PSL)

Objectifs du certificat

  • Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
  • Définir d’une stratégie adaptée à chaque type d’investissement en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
  • Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.

La dernière promotion en chiffres

Chiffres tirés du Master Gestion de patrimoine dans le cadre duquel peut être suivi ce certificat

Taux de réussite

98%

·

92%

Taux de satisfaction

Programme

Expertise économique et financière du conseil en gestion de patrimoine

  • Investir dans l’immobilier
  • Optimiser la fiscalité du patrimoine immobilier et défiscalisation
  • Définir la stratégie à adopter et conseiller le client sur les différents investissements
  • Proposer des produits structurés, gestion structurée
  • Gérer les produits de taux
  • Savoir examiner les comptes d'une entreprise en vue de l'examen de ses perspectives
  • Savoir investir dans le Private Equity
  • Comprendre et maîtriser la complexité des marchés financiers
  • Préparer la retraite : épargne et retraite
  • Diversifier un patrimoine par l'assurance-vie
  • Optimiser le patrimoine par le crédit patrimonial

Pour aller plus loin

Le Certificat Expertise économique et financière du conseil en gestion de patrimoine correspond au bloc 2 du Master Gestion de patrimoine. Il peut être suivi conjointement avec les formations suivantes : 

Modalités d'évaluation

Picto rouge sur fond blanc symbolisant l'Université Paris Dauphine PSL et Dauphine Executive Education (formation continue)

A la fin du certificat, il est prévu une session d’examens sous la forme d’épreuves sur table (2 journées d’épreuves).

La validation du certificat est conditionnée à l’obtention d’une moyenne générale de 10/20.

Procédure d'inscription

Le Certificat Expertise économique et financière du conseil en gestion de patrimoine est un programme de formation continue s'adressant aux professionnels (notamment en activité).

Prérequis

La formation est accessible à toute personne disposant d’un Bac + 4 dans le domaine du droit, de la finance, de la gestion ou de l’économie et de 2 ans d’expérience professionnelle sauf exception.
Les dossiers qui n'auraient pas le niveau ou l'expérience professionnelle requis passeront devant une commission pédagogique, avant d'être examinés par le jury s'ils sont présélectionnés. Les autres dossiers seront directement examinés par le jury.

Inscription

  1. Sur dossier

    Pièces à joindre :

    • Un CV
    • Une lettre de motivation
    • La photocopie des diplômes obtenus

    En cliquant sur « Déposer ma candidature », vous allez être redirigé vers la plateforme MyCandidature.   
     

    Après avoir créé un compte et rempli la première étape de votre dossier, pour trouver le Certificat Expertise économique et financière du conseil en gestion de patrimoine : 

    • Diplôme : Choisissez « Master – Dauphine Executive Education » 
    • Mention/Domaine : Choisissez « Droit, Gestion de patrimoine, Fiscalité » 

    Vous pouvez alors cliquer sur “Master Gestion de patrimoine et ses certificats”  
     

    Déposer ma candidature

  2. Sur entretien

    Les candidats retenus seront convoqués à un entretien.

Focus sur

Contact


Carine Fenolland 
06 29 30 52 81 
contact.master-gp-fc@dauphine.psl.eu

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