Formation Continue

Certificat Expertise juridique et fiscale du conseil en gestion de patrimoine

Présentation de la formation


Modalités pratiques

Durée
16 jours / 112 heures sur 4 mois
Date de démarrage
Septembre 2024
Rythme
112 heures (+ 28h de Mooc)
Tarif
5 000 €
Lieu(x)
Pôle Léonard de Vinci (La Défense)

Financement

Le Certificat Expertise juridique et fiscale du conseil en gestion de patrimoine correspond au bloc 1 du Master Gestion de patrimoine, qui est éligible au CPF.



Objectifs du certificat

  • Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
  • Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux familiaux, les problématiques et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la réglementation.
  • Conseiller et informer sur les nouvelles opportunités fiscales.
  • Conseiller et informer sa clientèle sur des problématiques patrimoniales internationales.

Programme

Expertise juridique et fiscale du conseil en gestion de patrimoine

  • Auditer la situation conjugale du client et leurs conséquences patrimoniales
  • Maîtriser les situations familiales complexes : les familles recomposées
  • Assurer la protection des personnes vulnérables
  • Intégrer un élément d'extranéité dans la gestion patrimoniale de la famille (droit et successions internationales)
  • Auditer la situation fiscale du client
  • Auditer, organiser et transmettre le patrimoine privé du chef d’entreprise
  • Organiser le patrimoine professionnel (structures de l’entreprise, critères de choix) (MOOC)
  • Organiser le patrimoine à l'aide de structures juridiques complexes : sociétés, démembrement de propriété…
  • Optimiser la fiscalité du patrimoine professionnel (MOOC)
  • Préparer et liquider la succession
  • Maîtriser la fiscalité internationale

Modalités d'évaluation


Procédure d'inscription


Focus sur

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Carine Fenolland
06 29 30 52 81
carine.fenolland@dauphine.psl.eu