Présentation du diplôme
Les conseillers en gestion de patrimoine et les banquiers privés se retrouvent aujourd'hui face à un triple défi :
- Ils ont un besoin grandissant de montée en compétences dans le domaine spécifique de l'allocation d'actifs.
- La transparence des frais et la faiblesse des taux d'intérêt rendent le travail de l'allocataire/conseiller de plus en plus complexe.
- Les évolutions récentes de la réglementation exigent une expertise de plus en plus fine dans le choix des supports et la procédure d'allocation d'actifs.
Forts de ce constat, Dauphine Executive Education et JurisCampus, spécialiste du monde du patrimoine, ont lancé un Executive Master dédié aux problématiques financières afin de répondre aux besoins en allocation d'actifs, immobilier mais aussi dans la sélection de fonds.
Dans le métier du conseil et de la gestion de patrimoine, l'activité l'allocation d'actifs patrimoniaux devient un levier essentiel de développement de l'activité commerciale.
Modalités pratiques
Les cours de l'Executive Master Gestion et allocation d'actifs patrimoniaux sont organisés de manière à permettre aux participants la continuité d’une activité professionnelle à temps complet et la poursuite de leurs engagements professionnels.
- Durée
- 30 jours sur 11 mois
- Période
- De septembre à juin
- Date de démarrage
- septembre 2025
- Date limite de candidature
- Consulter la page d'admission
- Rythme
- 1 session de 3 jours consécutifs par mois
- Tarif net de taxes
- 12 000 €
- Lieu(x)
- 30 jours au Pôle Léonard de Vinci (La Défense) et 70h de e-learning
- Diplôme ou certificat délivré
- Diplôme d'Université (DU) de niveau Bac+5 validé par le conseil d'administration de l'Université Paris Dauphine-PSL. Diplôme RNCP niveau 7 "Expert en optimisation et transmission du patrimoine" de niveau équivalent Bac+5 délivré par JurisCampus.
Financement
L'Executive Master Gestion & allocation d'actifs patrimoniaux est éligible au CPF et aux autres dispositifs de prise en charge (OPCO, Agefice, FIFPL, etc.)
Vous avez des questions sur le financement spécifiques à cette formation ? Contactez emg2ap@juriscampus.fr.
Objectifs de l'Executive Master
La montée en compétence et en expertise sur ce segment suppose l'acquisition de techniques et de méthodologies permettant de bien appréhender :
- Le comportement spécifique des classes actifs pris individuellement.
- L’interaction entre ces actifs et les principes et techniques permettant de les combiner efficacement.
- Au niveau macroéconomique, l’impact de la situation économique et financière sur les préconisations d’allocation d’actifs.
- Au niveau individuel, celui du client, le rôle joué par ses propres caractéristiques dans un choix adapté d’allocation.
- La nature de l’influence réglementaire et fiscale sur les stratégies d’allocation d’actifs optimales.
Programme modulaire
La formation se compose de trois certificats : "Economie & finance pour l'allocation d'actifs patrimoniaux", "Allocation & finance immobilière" et "Allocation d'actifs & techniques de sélection de fonds". Il est possible de suivre chaque certificat indépendamment.
Partenaire
Focus sur
Finance
Le 03 juillet 2024
Manuel de référence sur la gestion de patrimoine 2024/2025
Du diagnostic aux stratégies financières, juridiques, fiscales et relationnelles.
Presse
Le 08 mars 2024
Se former en gestion de patrimoine & fiscalité
Article de notre partenaire Village Justice.
Webinaire
Le 08 juin 2023
Création d'entreprise et gestion de patrimoine
Replay du webinaire avec Mehdi Elleuch, directeur général délégué chez Spargo Advisory.
Kanchana Wijayamuni
06 27 53 30 19
kanchana.wijayamuni@dauphine.psl.eu
Bérengère Laforge
05 62 88 28 43
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