Programme | Master Gestion de patrimoine

Certificat 2 : Pratiquer une expertise économique et financière appliquée à la gestion de patrimoines privés

L’objectif de ce bloc est de maîtriser l’ensemble des aspects économiques et financiers de la gestion de patrimoine :

• Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance
• Définir d’une stratégie adaptée à chaque type d’investissement en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus
• Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques

Certains enseignements de ce bloc abordent la finance verte. Les objectifs : 

• Développer une approche responsable et durable dans la gestion de patrimoine 
• Intégrer des critères environnementaux dans la prise de décision 
• Acquérir des compétences sur les investissements dans des entreprises adoptant des pratiques durables  

Unités d'enseignement

• Investir dans l’immobilier
• Optimiser la fiscalité du patrimoine immobilier et défiscalisation
• Définir la stratégie à adopter et conseiller le client sur les différents investissements
• Proposer des produits structurés, gestion structurée
• Gérer les produits de taux
• Savoir examiner les comptes d'une entreprise en vue de l'examen de ses perspectives
• Savoir investir dans le Private Equity
• Comprendre et maîtriser la complexité des marchés financiers
• Préparer la retraite : épargne et retraite
• Diversifier un patrimoine par l'assurance-vie
• Optimiser le patrimoine par le crédit patrimonial

Certificat 3 : Gérer une relation professionnelle avec une clientèle haut de gamme / approche commerciale

L’objectif de ce bloc est de savoir entretenir et développer un portefeuille client et s’adapter à une clientèle haut de gamme :

• Connaître la règlementation en matière de l’activité de conseil et monter son cabinet de gestion de patrimoine
• Prospection et développement de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille
• Interpréter les besoins patrimoniaux d’une clientèle relativement fortunée
• Imaginer de nouvelles solutions innovantes

Unités d'enseignement

• Comprendre les relations juridiques familiales
• Connaître la règlementation des activités de conseil en gestion de patrimoine et les obligations règlementaires du CGP
• Comprendre les enjeux juridiques et proposer une stratégie adaptée (ingénierie patrimoniale) : étude de cas
• Gérer un patrimoine de façon responsable et durable
• Monter son cabinet de gestion de patrimoine : rencontre avec un CGP
• Digitaliser la relation client
• Investir sur le marché de l’art
• Mener des actions philanthropiques