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Photo la Défense, quartier d'affaire, représentant le Master en Gestion de Patrimoine en formation continue avec Dauphine Executive Education (Université Paris Dauphine-PSL)Photo la Défense, quartier d'affaire, représentant le Master en Gestion de Patrimoine en formation continue avec Dauphine Executive Education (Université Paris Dauphine-PSL)Photo la Défense, quartier d'affaire, représentant le Master en Gestion de Patrimoine en formation continue avec Dauphine Executive Education (Université Paris Dauphine-PSL)

Programme | Master Gestion de patrimoine

Certificat 1 : Pratiquer une expertise juridique et fiscale appliquée à la gestion de patrimoine privé

L’objectif de ce bloc est de maîtriser l’ensemble des aspects juridiques et fiscaux de la gestion de patrimoine :

  • Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine
  • Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la réglementation
  • Conseiller et informer les clients sur les nouvelles opportunités fiscales
  • Apporter des contributions novatrices dans le cadre d’échanges de haut niveau, dans des contextes nationaux et/ou internationaux

Unités d'enseignement

  • Auditer la situation conjugale du client et leurs conséquences patrimoniales
  • Maîtriser les situations familiales complexes : les familles recomposées
  • Assurer la protection des personnes vulnérables
  • Intégrer un élément d'extranéité dans la gestion patrimoniale de la famille (droit et successions internationales)
  • Auditer la situation fiscale du client
  • Auditer, organiser et transmettre le patrimoine privé du chef d’entreprise
  • Organiser le patrimoine professionnel : structures de l’entreprise, critères de choix (MOOC)
  • Organiser le patrimoine à l'aide de structures juridiques complexes : sociétés, démembrement de propriété…
  • Optimiser la fiscalité du patrimoine professionnel
  • Préparer et liquider la succession
  • Maîtriser la fiscalité internationale

Certificat 2 : Pratiquer une expertise économique et financière appliquée à la gestion de patrimoines privés

L’objectif de ce bloc est de maîtriser l’ensemble des aspects économiques et financiers de la gestion de patrimoine :

  • Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance
  • Définir d’une stratégie adaptée à chaque type d’investissement en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus
  • Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques

Unités d'enseignement

  • Investir dans l’immobilier
  • Optimiser la fiscalité du patrimoine immobilier et défiscalisation
  • Définir la stratégie à adopter et conseiller le client sur les différents investissements
  • Proposer des produits structurés, gestion structurée
  • Gérer les produits de taux
  • Savoir examiner les comptes d'une entreprise en vue de l'examen de ses perspectives
  • Savoir investir dans le Private Equity
  • Comprendre et maîtriser la complexité des marchés financiers
  • Préparer la retraite : épargne et retraite
  • Diversifier un patrimoine par l'assurance-vie
  • Optimiser le patrimoine par le crédit patrimonial

Certificat 3 : Gérer une relation professionnelle avec une clientèle haut de gamme / approche commerciale

L’objectif de ce bloc est de savoir entretenir et développer un portefeuille client et s’adapter à une clientèle haut de gamme :

  • Connaître la règlementation en matière de l’activité de conseil et monter son cabinet de gestion de patrimoine
  • Prospection et développement de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille
  • Interpréter les besoins patrimoniaux d’une clientèle relativement fortunée
  • Imaginer de nouvelles solutions innovantes

Unités d'enseignement

  • Comprendre les relations juridiques familiales
  • Connaître la règlementation des activités de conseil en gestion de patrimoine et les obligations règlementaires du CGP
  • Comprendre les enjeux juridiques et proposer une stratégie adaptée (ingénierie patrimoniale) : étude de cas
  • Gérer un patrimoine de façon responsable et durable
  • Monter son cabinet de gestion de patrimoine : rencontre avec un CGP
  • Digitaliser la relation client
  • Investir sur le marché de l’art
  • Mener des actions philanthropiques

Modalités pédagogiques

Modalités d'évaluation

L'obtention du Master Gestion de patrimoine repose sur :

  • Contrôle continu et 1 session d'épreuves écrites par bloc
  • Rédaction d'un mémoire et soutenance

Responsables et intervenants

L’équipe pédagogique est constituée à la fois d’enseignants-chercheurs de l’Université Paris Dauphine-PSL et de professionnels.

Frédéric Gonand

Professeur d'économie, Université Paris Dauphine-PSL

Docteur en économie de l'Ecole Polytechnique et diplômé de l'ENA, Frédéric Gonand a une grande expérience du conseil aux décideurs publics et privés sur les questions macroéconomiques et énergétiques. Il est administrateur de fonds de prévoyance au Ministère des Armées et a été administrateur civil, conseiller économique au cabinet du Ministre de l'économie et des finances, économiste à l'OCDE et commissaire de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Il poursuit des activités académiques et de conseil pour des entreprises du secteur de l'énergie, consultants, arbitrages internationaux, fonds d'investissement, organismes de recherche (KAPSARC) et organismes professionnels (UIMM). A Dauphine-PSL, il dirige l'Institut de Gestion du Patrimoine (1 Licence et 3 Masters), a dirigé le Master Assurance, codirige l'Executive MBA CHEA (Centre des Hautes Etudes d'Assurances) et a co-créé l'Executive Master Gestion du patrimoine artistique privé en collaboration avec Christie's. Il est par ailleurs chercheur associé aux écoles doctorales de l'Ecole du Louvre et de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes.

Amélie de Bryas

Docteur en droit, Université Paris Dauphine-PSL

Amélie de Bryas, ancienne avocate, est spécialisée dans les domaines du droit patrimonial de la famille. Elle enseigne le droit privé à l'Université Paris Dauphine-PSL où elle est également directrice adjointe de l'Institut de Gestion du Patrimoine de Dauphine-PSL et a co-créé l'Executive Master Gestion du patrimoine artistique privé en collaboration avec Christie’s.

  • Jacques Amar

    Maître de conférences à l'Université Paris Dauphine-PSL, Docteur en droit privé HDR et en sociologie et diplômé de l'IEP Paris.

  • Anne Bascary

    Directeur de centre banque privée - BNP PARIBAS

  • Meriem Ben-Salah Saint Michel

    Maître de conférences à l’Université de Caen

  • Didier Bensadon

    Maître de conférences HDR en sciences de gestion à l’Université Paris Dauphine - PSL

  • Emmanuel Bouvenot

    Ingénieur patrimonial à BPE, Banque Privée

  • Delphine Brochand

    Directrice de Fin’Art Consulting

  • Amélie de Bryas

    Docteur en droit, Université Paris Dauphine-PSL

  • Ambroise Chartier

    Notaire à Paris chez Dequesne Le Falher & Associés –Lacourte Groupe

  • Aurélie Charvot

    Avocate à Charvot Avocat

  • Joseph Gawer

    Responsable recherche quantitative à Natixis Investment Managers Solutions

  • Etienne Guerin

    Dirigeant chez Practis

  • Rebecca Jacquin

    SARL Jacquin & associés notaires

  • Aloïs Kanyinda

    Maître de conférences Université de Reims et de Paris Dauphine

  • Éric Konqui

    Consultant - Formateur - Coach

  • Cyrille Kurzaj

    Avocat Associé, Kurzaj & Modicom

  • Thomas Lefebvre

    Directeur Scienti que, MeilleursAgents et Chercheur associé, DRM

  • Valérie Loisel

    Directeur Associé chez EY

  • Arthur Maître

    Manager - Culture Patrimoine

  • Emilie Mazzei

    Avocate

  • Maxime Naghibi

    Notaire chez Morin et Lecoeur notaires et associés

  • Nicolas Nicaise

    Partner à Culture Patrimoine

  • Sophie Nouy

    Directrice du Pôle d’Expertise Patrimoniale chez Cyrus Conseil

  • Alexandre Olivier

    Avocat, doctorant en droit à l’Université Paris Cité

  • Philippe Petrens

    Directeur Banque Privée - Banque Transatlantique

  • Camille de Soras

    Co-gérante associée de Jiminy conseil, cabinet spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine pour les personnes en situation de handicap et leurs familles

Nous contacter

Carine Fenolland
06 29 30 52 81
carine.fenolland@dauphine.psl.eu