Formation Continue

Programme | Master Gestion de patrimoine

Certificat 1 : Pratiquer une expertise juridique et fiscale appliquée à la gestion de patrimoine privé

L’objectif de ce bloc est de maîtriser l’ensemble des aspects juridiques et fiscaux de la gestion de patrimoine :

  • Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine
  • Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la réglementation
  • Conseiller et informer les clients sur les nouvelles opportunités fiscales
  • Apporter des contributions novatrices dans le cadre d’échanges de haut niveau, dans des contextes nationaux et/ou internationaux

Unités d'enseignement

  • Auditer la situation conjugale du client et leurs conséquences patrimoniales
  • Maîtriser les situations familiales complexes : les familles recomposées
  • Assurer la protection des personnes vulnérables
  • Intégrer un élément d'extranéité dans la gestion patrimoniale de la famille (droit et successions internationales)
  • Auditer la situation fiscale du client
  • Auditer, organiser et transmettre le patrimoine privé du chef d’entreprise
  • Organiser le patrimoine professionnel : structures de l’entreprise, critères de choix (MOOC)
  • Organiser le patrimoine à l'aide de structures juridiques complexes : sociétés, démembrement de propriété…
  • Optimiser la fiscalité du patrimoine professionnel
  • Préparer et liquider la succession
  • Maîtriser la fiscalité internationale

Certificat 2 : Pratiquer une expertise économique et financière appliquée à la gestion de patrimoines privés

L’objectif de ce bloc est de maîtriser l’ensemble des aspects économiques et financiers de la gestion de patrimoine :

  • Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance
  • Définir d’une stratégie adaptée à chaque type d’investissement en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus
  • Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques

Unités d'enseignement

  • Investir dans l’immobilier
  • Optimiser la fiscalité du patrimoine immobilier et défiscalisation
  • Définir la stratégie à adopter et conseiller le client sur les différents investissements
  • Proposer des produits structurés, gestion structurée
  • Gérer les produits de taux
  • Savoir examiner les comptes d'une entreprise en vue de l'examen de ses perspectives
  • Savoir investir dans le Private Equity
  • Comprendre et maîtriser la complexité des marchés financiers
  • Préparer la retraite : épargne et retraite
  • Diversifier un patrimoine par l'assurance-vie
  • Optimiser le patrimoine par le crédit patrimonial

Certificat 3 : Gérer une relation professionnelle avec une clientèle haut de gamme / approche commerciale

L’objectif de ce bloc est de savoir entretenir et développer un portefeuille client et s’adapter à une clientèle haut de gamme :

  • Connaître la règlementation en matière de l’activité de conseil et monter son cabinet de gestion de patrimoine
  • Prospection et développement de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille
  • Interpréter les besoins patrimoniaux d’une clientèle relativement fortunée
  • Imaginer de nouvelles solutions innovantes

Unités d'enseignement

  • Comprendre les relations juridiques familiales
  • Connaître la règlementation des activités de conseil en gestion de patrimoine et les obligations règlementaires du CGP
  • Comprendre les enjeux juridiques et proposer une stratégie adaptée (ingénierie patrimoniale) : étude de cas
  • Gérer un patrimoine de façon responsable et durable
  • Monter son cabinet de gestion de patrimoine : rencontre avec un CGP
  • Digitaliser la relation client
  • Investir sur le marché de l’art
  • Mener des actions philanthropiques

Modalités pédagogiques

Modalités d'évaluation

L'obtention du Master Gestion de patrimoine repose sur :

  • Contrôle continu et 1 session d'épreuves écrites par bloc
  • Rédaction d'un mémoire et soutenance

Responsables et intervenants

L’équipe pédagogique est constituée à la fois d’enseignants-chercheurs de l’Université Paris Dauphine-PSL et de professionnels.

Photo de Frédéric Gonand intervenant chez Dauphine Executive Education (formation continue de l'Université Paris Dauphine-PSL)

Frédéric Gonand

Professeur d'économie, Université Paris Dauphine-PSL

Frédéric Gonand est professeur d'économie à l'Université Paris Dauphine-PSL, ancien conseiller économique au cabinet du Ministre de l'économie et des finances, et par ailleurs docteur en histoire de l'art, professeur à l'Ecole du Louvre et pour Christie's international. A Dauphine-PSL, il dirige l'Institut de Gestion du Patrimoine (1 Licence et 3 Masters). Co-fondateur avec Amélie de Bryas de l'Executive Master Marché de l'art - Gestion de patrimoine, il est l'auteur aux éditions Les Classiques Garnier de l'ouvrage "Une historiographie des origines du marché de l'art - tableaux italiens du XVIe siècle" préfacé par PM Menger (Collège de France).

Photo d'Amélie de Bryas intervenante pour Dauphine Executive Education (formation continue de l'Université Paris Dauphine-PSL)

Amélie de Bryas

Docteur en droit, Université Paris Dauphine-PSL

Amélie de Bryas, ancienne avocate, est spécialisée dans les domaines du droit patrimonial de la famille. Elle enseigne le droit privé à l'Université Paris Dauphine-PSL où elle est également directrice adjointe de l'Institut de Gestion du Patrimoine de Dauphine-PSL et a co-créé l'Executive Master Marché de l'art - Gestion de patrimoine.

  • Jacques Amar

    Maître de conférences à l'Université Paris Dauphine-PSL, Docteur en droit privé HDR et en sociologie et diplômé de l'IEP Paris.

  • Anne Bascary

    Directeur de centre banque privée - BNP PARIBAS

  • Meriem Ben-Salah Saint Michel

    Maître de conférences à l’Université de Caen

  • Didier Bensadon

    Maître de conférences HDR en sciences de gestion à l’Université Paris Dauphine - PSL

  • Fabrice de Boissieu

    Directeur - Grands Investisseurs Banque Transatlantique

  • Emmanuel Bouvenot

    Ingénieur patrimonial à BPE, Banque Privée

  • Delphine Brochand

    Directrice de Fin’Art Consulting

  • Amélie de Bryas

    Docteur en droit, Université Paris Dauphine-PSL

  • Ambroise Chartier

    Notaire à Paris chez Dequesne Le Falher & Associés –Lacourte Groupe

  • Aurélie Charvot

    Avocate à Charvot Avocat

  • Jonathan Donio

    Directeur Général Délégué ETERNAM

  • Joseph Gawer

    Responsable recherche quantitative à Natixis Investment Managers Solutions

  • Etienne Guerin

    Dirigeant chez Practis

  • Rebecca Jacquin

    SARL Jacquin & associés notaires

  • Aloïs Kanyinda

    Maître de conférences Université de Reims et de Paris Dauphine

  • Éric Konqui

    Consultant - Formateur - Coach

  • Cyrille Kurzaj

    Avocat Associé, Kurzaj & Modicom

  • Thomas Lefebvre

    Directeur Scienti que, MeilleursAgents et Chercheur associé, DRM

  • Valérie Loisel

    Directeur Associé chez EY

  • Arthur Maître

    Manager - Culture Patrimoine

  • Valérie Mouchabac-Hutman

    Gestion de Fortune-Cadres Dirigeants| Directeur Banque

  • Maxime Naghibi

    Notaire chez Morin et Lecoeur notaires et associés

  • Nicolas Nicaise

    Partner à Culture Patrimoine

  • Sophie Nouy

    Directrice du Pôle d’Expertise Patrimoniale chez Cyrus Conseil

  • Alexandre Olivier

    Avocat, doctorant en droit à l’Université Paris Cité

  • Philippe Petrens

    Directeur Banque Privée - Banque Transatlantique

  • Anastasia Savvateeva

    Deputy Head of Financial Crime Compliance Continental Europe au sein de Fidelity International au Luxembourg

  • Camille de Soras

    Co-gérante associée de Jiminy conseil, cabinet spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine pour les personnes en situation de handicap et leurs familles

  • Quentin Viala

    Manager - Culture Patrimoine

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Carine Fenolland 
06 29 30 52 81 
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