Manuel de référence sur la gestion de patrimoine 2026/2027

Cette nouvelle édition de l’ouvrage Gestion de patrimoine 2026/2027, dirigé par Frédéric Gonand et Amélie de Bryas, dresse un panorama complet et parfaitement à jour de la gestion de patrimoine, tenant compte des trois grands volets du sujet : le juridique, le fiscal et le comportemental.

Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ?

Comment optimiser son patrimoine ?

Comment tirer profit des nouveaux produits ?

Comment donner du sens à ses investissements ?

Accessible et à jour des dernières évolutions réglementaires, ce livre aborde les enjeux propres à la gestion patrimoniale : horizon de placement souvent long, actifs relativement peu liquides, fiscalité complexe, questions juridiques variées et clientèle exigeante. 

Cet ouvrage permet d’établir une stratégie patrimoniale personnalisée :

• connaissance approfondie du client : situation familiale, statut professionnel ;
• détermination des objectifs selon l’horizon temporel : achats immobiliers, actifs financiers, retraite, cession d’entreprise, héritage ;
• préconisations d’investissement et d’optimisation personnalisées : ingénierie patrimoniale, assurance-vie, crédit, protection de la famille, fiscalité nationale et internationale ;
• évolutions récentes : private equity, produits dérivés, patrimoine artistique, philanthropie, investissement responsable, digitalisation de la relation client, intelligence artificielle et crypto-actifs. 

Le livre associe l’expérience de praticiens aguerris à l’expertise des meilleurs enseignants de la discipline. Riche en concepts, en exemples et en illustrations, il constitue un support de qualité pour les professionnels et les étudiants. 

Plan du manuel 

Partie 1 - Établir un diagnostic patrimonial 

• Sous-partie 1 - Bien connaître son client pour mieux le conseiller
• Sous-partie 2 - Déterminer les objectifs du client 

Partie 2 - Préconiser une stratégie patrimoniale 

• Sous-partie 1 - Proposer une stratégie patrimoniale globale 
• Sous-partie 2 - Personnaliser la stratégie patrimoniale 

A qui s’adresse cet ouvrage ? 

Aux étudiants en gestion de patrimoine, gestion de fortune, droit, transmission, fiscalité des particuliers, asset management. Aux professionnels : banquiers privés, conseillers en gestion de patrimoine, family offices, notaires, experts-comptables, avocats, fiscalistes et professionnels de l’immobilier intervenant dans la gestion de fortune, l’asset management, le marché immobilier, le crédit patrimonial, le private equity, etc. 

Qui sont les auteurs ? 

Les auteurs de cet ouvrage sont des enseignants expérimentés de l’Université Paris Dauphine - PSL, dont Amélie de Bryas, ancienne avocate et docteur en droit, et Frédéric Gonand, professeur d’économie, ainsi que des notaires, avocats, dirigeants de banque privée, ingénieurs patrimoniaux et fiscalistes.

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