Acquérir les compétences nécessaires pour optimiser et gérer le patrimoine financier des particuliers et des entreprises
En tant que pilier de la gestion financière et patrimoniale, le Gestionnaire de patrimoine joue un rôle crucial dans l'optimisation des investissements et la sécurisation des actifs financiers.
Nos formations spécialisées vous donneront les outils pour réussir dans le domaine de la gestion de patrimoine. En tant que pilier de la banque finance et de la gestion patrimoniale, le conseiller patrimonial joue un rôle crucial dans l'optimisation des investissements et la sécurisation des actifs financiers. Vous comprendrez les enjeux actuels, obtiendrez les compétences pour élaborer des stratégies efficaces, et apprendrez à évaluer et communiquer les performances financières à vos clients.
Nos enseignants-chercheurs et intervenants issus du monde professionnel vous guideront à travers des cas pratiques, ce qui vous permettra d'apporter une valeur ajoutée immédiate à votre entreprise.
Nos formations spécialisées vous donneront les outils pour réussir dans ce domaine. Vous comprendrez les enjeux actuels, obtiendrez les compétences pour élaborer des stratégies efficaces, et apprendrez à évaluer et communiquer les performances financières à vos clients.
Rôle et missions du Gestionnaire de patrimoine
Le gestionnaire de patrimoine accompagne ses clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine financier. Sa mission principale est de concevoir, mettre en œuvre et superviser des stratégies patrimoniales personnalisées. Il travaille souvent en collaboration avec des experts comptables pour offrir une gestion globale du patrimoine.
Principales missions
En tant qu'expert en gestion patrimoniale, le Gestionnaire de patrimoine est amené à :
- Analyser la situation financière et patrimoniale des clients, en tenant compte de leurs objectifs et contraintes.
- Développer des stratégies d'investissement sur mesure, couvrant des aspects comme la fiscalité, les placements financiers, et la succession.
- Implémenter des actions concrètes telles que la diversification des portefeuilles, la gestion des risques et l'optimisation fiscale.
- Superviser la mise en œuvre des stratégies patrimoniales en respectant les délais et budgets.
- Évaluer régulièrement l'impact des actions et ajuster les stratégies en conséquence.
- Communiquer sur les stratégies et performances financières avec les clients, en toute transparence.
- Collaborer avec des experts (fiscalistes, notaires, avocats) pour offrir une gestion patrimoniale globale.
Impacts et évolutions de carrière
Nos formations permettent aux professionnels d'augmenter leur valeur sur le marché du travail. Le Master Gestion de patrimoine affiche un taux de réussite de 98% et une satisfaction de 92%. Parmi les diplômés 2021-2022, 100% affirment que la formation a accru leur performance individuelle.
Compétences nécessaires au rôle de Gestionnaire de patrimoine
Hard skills
- Compétences en analyse financière et en gestion de portefeuille.
- Connaissance approfondie des produits financiers et des marchés.
- Maîtrise des outils de gestion financière et de reporting.
- Capacité à élaborer des stratégies fiscales optimisées.
- Compétence en analyse des risques et gestion de la performance.
Soft skills
- Leadership et capacité à fédérer les équipes autour des objectifs patrimoniaux.
- Prise de décision stratégique en intégrant les dimensions financières et fiscales.
- Excellentes capacités de communication et de négociation.
- Éthique et sens de la confidentialité pour gérer des informations sensibles.
- Capacité à porter le changement en développant une écoute active et une réelle empathie.
Nos formations pour développer vos compétences de Gestionnaire de patrimoine
Dauphine Executive Education propose un éventail de formations courtes ou longues à destination des professionnels souhaitant approfondir les compétences inhérentes au rôle de Gestionnaire de patrimoine.
Nos programmes sont spécialement conçus pour répondre aux besoins des professionnels engagés dans la gestion et l'optimisation du patrimoine financier de leurs clients.
Ces formations s'adressent généralement à des candidats possédant au moins 5 ans d'expérience professionnelle et un niveau d'études supérieur équivalent à Bac+4, bien que certains certificats puissent être accessibles avec des pré-requis différents.
Les dates de démarrage et rythmes proposés varient selon la formation.
Nous vous invitons à prendre contact avec les équipes de chaque formation. Elles vous accompagneront dans votre projet professionnel et votre candidature. De nombreuses réunions d'informations sont également organisées pour vous permettre de rencontrer les responsables des programmes.
La formation modulaire pour acquérir une expertise juridique, fiscale, financière, patrimoniale et commerciale de haut niveau à destination d’une clientèle fortunée et exigeante, et aux besoins patrimoniaux complexes
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Un diplôme d'excellence, structuré en 3 certificats, pour former les professionnels de l'allocation d'actifs de demain
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Caroline Prigent
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