Formation Continue

Techniques de gestions / classes d’actifs36h par niveau

C’est le domaine cœur du métier de gérant. Ces techniques vont dépendre des produits dans lesquels le gérant investit et qui peuvent être divers : 
produits liquides et vanilles (actions, obligations, monétaire)
produits illiquides et exotiques (structurés, hedge funds, private equity, immobilier).

Niveau 1

  • Gestion indicielle
  • Gestion obligataire (obligations)
  • Marché monétaire
  • Gestion diversifiée (bottom-up, top-down, value, growth, small and mid cap)

Niveau 2

  • Gestion flexible (allocations stratégique, tactique et overlay)
  • Gestion structurée
  • Produits de change (devises)
  • Matières premières
  • Convertibles
  • Produits de taux

Niveau 3

  • Marchés immobiliers
  • Private equity
  • Hedge funds
  • Titrisation
  • Epargne Responsable et Finance Durable

Macro-économie pour l’asset management9h par niveau

Cette compétence est essentielle pour gérer efficacement mais aussi pour articuler les arguments de vente de fonds.
Niveau 1

  • Trends
  • Cycles
  • Rôle des Banques Centrales

Niveau 2

  • Risque
  • Liquidité
  • Shadow banking

Niveau 3

  • Stratégie et indicateurs macroéconomiques avancés

Analyse quantitative15h par niveau

Indispensable aujourd’hui étant donnés les enjeux en matière de gestion des risques qui nécessitent une connaissance quantitative ainsi que la sophistication des outils de gestion.

Niveau 1

  • Mesurer les risques et performances
  • Attribuer la performance (Brinson et al.)

Niveau 2

  • Risque de crédit : modèles de Merton et KMV
  • Théorie de la gestion de portefeuille

Niveau 3

  • Machine Learning en Finance : calibration et prédiction
  • Gestion d’actifs avec le logiciel R

Conformité et déontologie12h par niveau

Les règles sont de plus en plus complexes et les pièges à éviter de plus en plus nombreux, tout comme les fraudes à la Madoff.

Niveau 1

  • Obligations réglementaires d’une société de gestion et des fonds communs de placements (FCP) : MIFID, UCITS, AIFM, Solva 2, CRD4, PRIIPS, IMD
  • Comptabilité : IFRS, US GAAP

Niveau 2

  • Solvabilité 2 et gestion d’actifs
  • Analyse financière appliquée

Niveau 3

  • Infrastructures des marchés financiers
  • L’art de la due-diligence

Conférences et études de cas8h par niveau

Niveau 1

  • Most Diversified Portfolio
  • Le risque en asset management
  • Financial risks and sustainability

Niveau 2

  • La technologie Blockchain et Crypto
  • Evolutions du marché de l’asset management
  • Factor Investing

Niveau 3

  • L’investissement en infrastructures
  • Finance comportementale et liquidité
  • L’insertion professionnelle en asset management