Programme
La durée de la formation inclus 9 jours d'enseignement + 1 journée d’évaluation, répartie en 3 modules. Le découpage en 3 blocs permet de proposer aux adhérents de CNCEF France M&A une participation partielle par bloc.
I. Les différents acteurs des opérations de M&A3 jours
1. L'intervention du conseil en M&A - 1 jour
- Bonnes pratiques
- Réglementation | Déontologie
- Outils
- Relation client…
2. L'intervention des financeurs des opérations de Haut de Bilan - 1 jour
- Les banquiers et les gestionnaires de fonds
- Montages
- Garanties
3. L'intervention de l'évaluateur - 1 jour
- Méthodes d'évaluation
- Rémunération
- Responsabilités de l'évaluateur
II. Le processus de négociation3 jours
4. L'entrée au capital d'un nouvel actionnaire - 1 jour
- Recherche du partenaire
5. Process et négociation d'une opération de M&A - Cession et Acquisition - 1 jours
- Pratique d'une cession d'entreprise
6. La fiscalité des opérations de M&A - 1 jour
- Droits d'enregistrements
- Taxation de la plus-value
- Pacte Dutreil
- Déductibilité des intérêts
III. Les aspects juridiques et fiscaux3 jours
7. Les documents juridiques de la cession d'un bloc de contrôle - 1 jour
- Lettre d'intention
- Contrat de vente
- Garantie de passif
8. Les documents juridiques de l'entrée au capital d'un nouvel actionnaire - 1 jour
- Pactes d'actionnaires
- Statuts
9. Process et négociation d'une opération de M&A - Cas pratique - 1 jour
- Ciblage approche stratégique
- Valorisation
- Approche des cibles : argumentaire d'approche
- Cas pratique global
Modalités pédagogiques
Les enseignants du Certificat en M&A sont orientés vers la pratique et donnent la priorité aux méthodes pédagogiques professionnalisantes.
- Outils et méthodes illustrées
- Etudes de cas
- Mise en situation et training
L'apprenant reçoit également une documentation après chaque intervention.
Modalités d'évaluation1 jour
L'évaluation du Certificat Conseil en M&A repose sur :
- Un QCM et des questions ouvertes couvrant l'ensemble des modules
- Un Grand Oral permettant un échange plus approfondi avec chaque candidat
Pour aller plus loin
Clémence DURDILLY
01 44 05 40 61
contact.conseil-ma@dauphine.psl.eu
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