Présentation
Piloter une stratégie patrimoniale efficace suppose une compréhension fine des enjeux financiers, juridiques et humains. Ce programme vous permet de :
- décrypter les grandes décisions patrimoniales des ménages (épargne, retraite, immobilier, actifs émotionnels)
- maîtriser les outils d’investissement cotés, non cotés et durables
- intégrer la dimension macroéconomique et réglementaire du conseil patrimonial
- adopter une posture déontologique et une communication adaptée aux profils clients
À l’issue de la formation, vous saurez accompagner vos clients avec rigueur, pertinence et impact.
Modalités pratiques
- Durée
- 16 semaines
- Date de démarrage
- Le lundi 24 novembre 2025
- Date limite de candidature
- Consulter la page d'admission
- Rythme
- 100% en ligne tutoré
- Tarif net de taxes
- 3 690 €
- Lieu(x)
- 100% en ligne
- Diplôme ou certificat délivré
- Certificat Finance privée
Cette formation certifiante, en ligne, délivrée par l’Université Paris Dauphine – PSL et First Education Online, vous permet d’acquérir, à votre rythme mais de façon séquencée, les aspects financiers clés de la gestion du patrimoine. Le contenu en digital learning est complété par l’accompagnement du professeur lors de classes virtuelles et de masterclass, d’une part, et par l’apprentissage collaboratif à travers d’études de cas travaillées en sous-groupes, d’autre part. Ce format qui permet une compréhension et un ancrage des connaissances hors pair a déjà été plébiscité par plus de 16 000 certifiés First Education Online.
Frédéric GONAND, professeur d’économie à l’Université Paris Dauphine-PSL, spécialiste des politiques publiques et des enjeux énergétiques. Ancien conseiller économique de Christine Lagarde et Commissaire à la CRE, il poursuit aujourd’hui ses travaux de recherche, d’enseignement et de conseil auprès d’acteurs publics et privés. Il dirige plusieurs Masters à Dauphine, dont un Executive Master sur le marché de l’art et la gestion de patrimoine. Il est également docteur en histoire de l’art et auteur d’un ouvrage paru en 2023 aux Classiques Garnier.
Ce programme répond aux enjeux patrimoniaux, économiques et réglementaires auxquels sont confrontés les professionnels de la gestion de patrimoine, avec un objectif clair : vous permettre d’accompagner vos clients avec expertise et impact. Il s’adresse :
- Aux professionnels de la gestion de patrimoine : pour renforcer leur compréhension des actifs, des marchés et des obligations réglementaires.
- Aux conseillers financiers et CGP : pour structurer une approche globale, responsable et personnalisée du patrimoine.
- Aux futurs experts du secteur : pour acquérir une vision transversale du cycle de vie patrimonial et des choix d’investissement.
- Aux passionnés de stratégie patrimoniale : pour articuler enjeux financiers, culturels et relationnels dans la relation client.
4 compétences fondamentales en aspects juridiques de la gestion du patrimoine en 4 Online Courses de 4 semaines chacun.

Objectifs et compétences du certificat
- Cycle de vie et gestion financière du patrimoine
- Décisions patrimoniales
- Gestion du patrimoine
- Accompagner le client en finance privée
Découvrez les bénéfices de la formation
Accédez à de nouvelles opportunités de carrière et améliorez vos perspectives d'emploi grâce à une expertise spécialisée.
Contenu premium | Réseau puissant d’alumni |
|---|---|
Accompagnement permanent | Échanges en continu via le forum, 12 live sessions et 3 Masterclass |
Certification prestigieuse | Un certificat Université Paris Dauphine-PSL reconnu internationalement |
Réseau puissant d’alumni | First Education Online, une communauté de plus de 16 000 certifiés |
Les formateurs
Hanane Carmoun est une experte en coaching et formation de négociations complexes pour les décideurs d’entreprise. Son approche terrain se concentre sur la réflexion stratégique du processus de négociation jusqu'à sa clôture. Sa solide expérience professionnelle en tant que directrice commerciale et marketing auprès de grands acteurs de l’Asset Management lui permet d’avoir une bonne comprehension des défis commerciaux, organisationnels et réglementaires auxquels est confronté le secteur financier.
Elle est titulaire d'un Master en Gestion et Administration des Entreprises de l'Université Paris X Nanterre et est certifiée en négociation complexe à Sciences Politiques Paris.
Son profil pluridisciplinaire lui permet d'apporter à ses clients les meilleures solutions innovantes telles que l’Approche Neurocognitive et Comportementale et la Démarche Appréciative. Aujourd'hui, Hanane est la fondatrice et CEO de Brain Me Up Consulting, un cabinet de conseil de formation et de coaching dédié à la performance commerciale et à l’innovation managériale.
Elle est la co-autrice du Livre Blanc IFFEC (Institut Français de Finance et d’Economie Comportementales) : « Industrie financière, les apports de la finance et de l’économie comportementales dans le conseil »
David Charlet est diplômé en Gestion, Finance et Droit des Universités de Paris I et d’Aix Marseille. Après un Master de Droit, il a été inscrit à l’école doctorale de Toulouse.
Il enseigne dans diverses Universités et Écoles depuis plus de 25 ans, notamment l’Ecole Supérieur d’Assurances, SKEMA ou l’IHEDREA, a été responsable de cursus en Gestion de Patrimoine (Mac + 3 à Bac +5) et membre du Conseil Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (CNESER).
Aujourd’hui président de CC&A Finance Patrimoine Formation, il est surtout connu comme président de l’Association nationale des conseils financiers (ANACOFI) depuis 2004. Il est également membre du Board Executif de la Fédération européenne des conseils et intermédiaires financiers (FECIF) depuis 2007, dont il a été président de 2017 à Mai 2020. Il est par ailleurs membre du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) et du Comité stratégique du Programme national d’éducation financière (EDUCFI).
Ex administrateur de l’ORIAS, membre de plusieurs comités pédagogiques ou de perfectionnement, il est l’auteur de nombreux articles, d’études et de trois ouvrages, dont le dernier, paru en 2025, « Le Vademecum de la Bourse et de l’épargne financière » aux éditions Arnaud Franel.
Partenaire

Depuis sa création en 1996, le groupe First Finance a pour mission de proposer des formations premium et professionnalisantes, à la pointe de l’innovation pédagogique. À ce jour, plus de 150 000 personnes ont été formées et 30 000 certifiées, dans plus de 110 pays, en Finance-Banque-Assurance, Stratégie d’Entreprise, Management ou encore Transformation digitale. First Finance accompagne des établissements bancaires, sociétés de gestion, compagnies d’assurance et autres institutions financières, ainsi qu’un nombre important de grandes entreprises.
Depuis 2015, First Finance propose sous la marque First Education Online des formations certifiantes premium, 100% en ligne, en partenariat avec les plus grandes écoles françaises et étrangères : Columbia Business School, Mines Paris - PSL et Université Paris Dauphine - PSL, parmi beaucoup d'autres.
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